时事分析 | 土地房屋及基建 | 2016-12-22 | 《信报》

物流若衰落 土地怎规划?



贸易及物流业占本地生产总值23%,从业员占全港就业人口约两成。[1]但业界人士在最近举办的多个论坛当中,无不叫苦连天,甚至以「困兽斗」形容现时香港物流业的处境。[2]究竟物流业是否必须转型,若其转型,整体规划该如何配合,或许是香港不久将来需要回答的问题。

香港过去的物流业优势,某程度上是建基于国策支持。根据《中华人民共和国海商法》第一章第四条:「中华人民共和国港口之间的海上运输和拖航,由悬挂中华人民共和国国旗的船舶经营。非经国务院交通主管部门批准,外国籍船舶不得在经营中华人民共和国港口之间的海上运输和拖航。」[3]举例来说,一艘注册地为巴拿马的船舶,在上海装载的货物,不得直接运至深圳卸船。但香港在「一国两制」政策下不被视为中国境内港口,因此货柜在中国港口装上外籍船舶后,可经香港转运往另一中国港口[4],香港得以扮演内地连接国际的「中转港」角色。

2013年9月,交通运输部宣布在新成立的上海自由贸易区,放宽沿海运输权管制。中资非五星旗船舶获准以上海港为国际中转港,开展与其他内地对外港口之间的沿海运输活动。[5]而一直以来,不少沿海港口包括广州、青岛、宁波及南沙等地都积极游说中央放宽沿海运输权管制。[6]

国策若改变 香港吞吐量或即跌14%

香港业界对此自然反应负面,有本地航运业代表在「十三五规划中香港航运业的机遇与挑战论坛」中表达忧虑,指内地逐步开放沿海运输权限制,香港将跌出十大港口位置。[7]当然,从数据来看,内地个别政策变化或不致影响如此严重,恒生管理学院(恒管)研究指出,在最悲观情况下中国内地沿海运输权政策变化将可能导致香港中转货量减少240万标准箱,占现时吞吐量的14%。[8]放在2015年,减少后的吞吐量可取得第七名的位置,即与广州差不多的水平。[9]

但香港物流业所面临的困境,并非由上述政策变动开始,而是早就有迹可循。要追溯香港上次作为世界「一哥」,已经是2004年的老黄历,之后局面就是典型的「长江后浪推前浪」,被上海、新加坡等先后于2005年和2010年超越。香港在这段期间排名节节向下,犹如经历「失落的十年」,在2015年排名更创下近年新低,仅得第五,除了上海和新加坡,还落后于深圳和宁波舟山港。[10]

撇除国策 增长已停滞多年

从货运量增长数字来看,香港在2001至2015年间的表现亦瞠乎其后,15年间的累计增幅仅约13%,而上海则高达476%;即使与同属成熟经济体的新加坡比较,对方在相同时段亦有近100%的增幅[11],可见香港物流业已长期面临停滞不前的境遇。

乐观地看,以2001至2015年的数据计算,香港物流业的增长虽然远远落后于邻近地区,但总算有轻微升幅,而吞吐量仍是位居前列。但放眼未来,南中国港口容量增加[12],香港面临的挑战相信会日益严峻。

在成本方面,在相同条件的比较基础(like-for-like basis)下,选择香港港口的成本相较其他南中国港口而言更贵,包括港口费用及内陆交通两个方面。香港的货柜处理费(Terminal Handling Charge)较其他南中国港口高出大约36%[13];至于内陆交通部分,则因为香港货运司机紧缺导致货运成本增加[14],过去数年香港与深圳之间的陆路运输成本差距扩大,所以也导致许多人在内陆运输部分放弃货柜车而选择驳船。[15]

最新研究指出,近年使用河运的比例持续扩大,货运量由2000年约4千万公吨增至2014年逾1亿​​公吨。[16]大多数在香港中转的珠三角货物是通过珠江内河运输的,以致珠三角地区经香港中转的货物,在计算吞吐量时被计算两次。以一个从中山经香港中转去新加坡的货柜为例,如果用拖车将货柜从中山经香港中转,对香港总吞吐量来说只计一次;但是,如果经驳船通过珠江运到香港,再转运至新加坡,则吞吐量会作两次计算。[17]因此,单从港口吞吐量的数字可能还高估了经香港处理来自珠三角的实质货量,意即香港货运量下跌的情况,可能比表面数据更为严重。

资料来源:运输及房屋局

国际前景不明 未敢轻言复苏

而放眼全球,被视为物流业寒暑表的波罗的海干散货指数(BDI)近年持续在低位徘徊,自2008年底约12,000点的高位之后急挫至约700点后,至今未再突破4,100点水平[18],2016年2月更曾跌至290点低位[19],8月南韩最大航运企业Hanjin Shipping向首尔中央地区法院提交破产保护申请,消息震撼一时。[20]

11月BDI虽然有明显反弹,至大约1,200点,较年初低位累涨逾3倍[21],但与此同时,特朗普当选美国总统的消息,又为航运业蒙上阴霾。物流业向来视贸易保护主义为重要的风险因素[22],而特朗普在选前宣称要对中国征收45%的关税[23],虽然「选举嘛,说什么都行」,但前景不明朗下仍可能会令香港物流业的寒冬继续延长。今年11月美国航运股Diana Containerships、Sino-Global Shipping America,曾乘BDI回升趋势而有一轮炒作[24],但同时在港上市的中资航运股如太平洋航运、中海集运及东方海外国际等[25],却普遍跑输BDI同期升幅,或反映了市场对中国货运业的忧虑。

香港物流业当然不止是航运,还有道路货运、铁路货运以及空运,但是前者占进出口总货运量九成之多[26],因此航运持续弱势,会对香港物流业构成相当压力。过去智经曾多次撰文提及就行业本身的相关应对策略,例如发展高增值物流和电子商贸,改善物流基础建设以及开拓内地市场等[27],都值得业界考虑。

卸货区或要改变用途

航运业景气低迷,影响到的不止是经济增长。船只和货柜的活动变化,同样牵涉陆地的长远规划。例如现时风景如画,作为市民婚纱摄影圣地的观塘海滨花园、湾仔海滨长廊等,前身便是「公众货物装卸区」。[28]

在2014年,全港装卸区共处理约720万公吨货物,包括约60万个标准箱的货柜货物,占同年香港港口整体货柜吞吐量约3%[29],现时全港还有6个装卸区,分别是蓝巴勒海峡装卸区、柴湾装卸区、西区装卸区、新油麻地装卸区、昂船洲装卸区以及屯门装卸区。[30]海事处已指出,未来会视乎货柜吞吐量预测数据,考虑将这些土地改作其他用途,例如供废纸回收商使用的停泊位等。[31]

除了商业用途外,海边的优质土地更能改善香港人的生活环境,这也是最近政府在《跨越2030年的规划远景与策略》咨询文件提及长远土地规划的要点。[32]例如规划署已计划将前湾仔公众货物装卸区,变身成闹市中的水上运动中心,拟兴建浮动泳池及日光浴场地,让公众在维港进行水上活动;同时亦设计新海滨公园及海滨长廊,全段贯通行人路及单车径。[33]香港道路交通繁忙,行车和行人道异常挤迫,是发展单车友善措施的传统「老大难」问题[34],海边腾出的新空间无疑为城市带来新的可能。

棕地存在价值有待重估

早前在一个本地物流业论坛中,更有大学教授提出在珠海桂山岛,由粤港澳三地政府共建一个全新现代化的超级深水大港,而葵涌货柜码头昂贵的地皮应留作解决香港居住问题。[35]当然,将现时运作良好的港口转移,兹事体大,不容易取得社会共识;但若把目光从海边移向更为内陆的地带,例如新界北的棕地发展,同样与航运业息息相关。

最近世界自然基金会(WWF)香港分会发表报告质疑,指近年本港物流业的发展持续放缓,但将土地用作棕土的申请数字仍然高企,而且愈来愈容易获得城规会批准,获批率由2001年的20%大幅上升至近年的接近90%,三年间获批棕土累计面积亦反升54%,在2015年达321公顷。[36]智经曾撰文指出,香港棕地源于本地农业式微,新界地主向物流业者租出未开垦或荒废农地,货柜场、露天贮物、弃置车辆、修理车辆工场、货柜存放场和停车场等相关用地才如雨后春笋般涌现。[37]

从实际情况来看,近年香港港口货柜吞吐量持续下跌,自2011年至今累计跌幅约18%,若把恒管研究指出的240万标准箱潜在跌幅计算进去,未来自2011年高位萎缩幅度恐达38%。但更值得注意者,是上文指出随着成本差距拉大,在2014年香港道路货运量较2000年已经累积有四成跌幅,许多货运都改采用河驳船,用于与货柜车有关用途的棕地应能被释放。在此情况下,确实会让人疑惑棕地究竟是否得到合理使用。

资料来源:海事处

假设在港口货柜吞吐量和道路货运量均下调三至四成,新界北的棕地资源是否需要重新定位,便相当值得社会讨论。现时政府当局并没有关于全港棕地分布与面积的完整官方统计。[38]按最保守估计,发展局局长曾在网志提及新界最少有365公顷棕地[39],这已超过启德发展计划的总规划面积,最少可容纳接近九万居住人口。[40]而公共专业联盟在2012年的调查和近日WWF的报告,更分别估计新界北的棕土面积达800公顷[41]和1,200公顷。[42]各方估计差距甚远,真相有待厘清,但透过以上数字不难想像棕地资源的发展潜力。所谓「没有调查就没有发言权」,要谈香港未来土地用途的长远规划,究竟现时全港有多少棕地、箇中实际使用状况又是如何?有待官方进一步统计。

网购流行会延续棕地需求吗?

另一方面,有持分者指网购流行,装载散货的中型货柜车持续增长,这些车辆都需要到棕地停泊及贮货,故棕地需求仍大。[43]这说法并非全无道理,例如根据统计处数字,2000年首季只有3.2%的15岁或以上人口曾在统计调查前12个月内透过互联网订购物品[44],至2014年已升至23.4%。[45]根据MasterCard Worldwide在2014年进行的调查发现,25至34岁年轻一族更有91.8%曾经上网购买产品或服务,平均购买数量为6件。[46]

但是,新兴网购所增加的需求是否足以填补传统航运下滑的巨大空缺,仍是未知之数。毕竟从网购渗透率来看,香港与其他先进国家如英国(81%)、美国(78%)和德国(73%)相比仍不算盛行。[47]再者,网购与棕地需求是否有直接关系,也是值得商榷。据经济学人报道,英国提供网购服务的商家,不论为了提升物流效率还是保证食品新鲜,都希望把商物尽快交付消费者,因此仓储选地会相当贴近消费者所在的城区,而再非传统物流业的郊区。[48]

在香港,网购几乎都会用到驻点深入城市每个角落的物流供应商。[49]最近政府在《发展九龙东为智慧城市区》咨询文件当中,提及的「智邮站」亦是采用相同概念[50],即让市民自行安排时间前往区内24小时自助领件柜取件,让散货真正「散」在城中的每个角落。[51]事实上,现时甚至是一些公屋商场,都已经设有这类领件柜。棕地需求大概不至于因此而增加。

土地问题是近年香港社会矛盾的其中一个主要来源,但要就现时已有使用者的地区挪出半点空间,绝不容易。若能先就转型中的行业进行仔细调查,因势利导,早作规划,相信会带来更有利经济民生的转变。

1 《香港统计月刊专题文章:香港经济的四个主要行业及其他选定行业》,政府统计处,2016年3月。
2 「香港物流论坛2016『探讨冷链物流在网购的角色』」。取自供应链保安协会网站:https://scsasecurity.wordpress.com/2016/11/18/香港物流論壇-2016-「探討冷鏈物流在網購的角色」/,最后更新日期2016年11月18日。
3 「中华人民共和国海商法」。取自人民网网站:http://www.people.com.cn/zixun/flfgk/item/dwjjf/falv/8/8-1-02.html,查询日期2016年12月1日。
4 「放宽沿海运输权管制及珠三角竞争对香港海运物流业的影响」,恒生管理学院供应链及资讯管理学系,2016年11月,第7页。
5 「交通运输部关于在上海试行中资非五星旗国际航行船舶沿海捎带的公告」。取自中国法院网网站:http://www.chinacourt.org/law/detail/2013/09/id/146936.shtml,最后更新日期2013年9月27日。
6 "Maintaining Kwai Tsing Port’s Regional Competitiveness: Investing in Container Throughput Capacity and Operational Efficiency," HKCTOA, November 2013, p.4;「内地倘开放沿海运输 港或失一成货柜吞吐」。取自明报新闻网网站:http://m.mingpao.com/pns/dailynews/web_tc/article/20161114/s00002/1479059784614,最后更新日期2016年11月14日。
7 徐家健,〈名家灼见看香港航运业〉,《am730》,2016年11月30日,A35页。
8 同4,第2页。
9 「表13」,《香港港口运输统计摘要》,运输及房屋局,2016年11月。
10 "Ranking of Container Ports of the World," Marine Department, http://www.mardep.gov.hk/en/publication/pdf/portstat_2_y_b5.pdf, accessed December 1, 2016.
11 同10。
12 "Study on the Strategic Development Plan for Hong Kong Port 2030," BMT Asia Pacific, October 2014, p.7.
13 同12,第8页。
14 同4,第15页。
15 同12,第8页。
16 「表1」,《香港港口运输统计摘要》,运输及房屋局,2016年11月。
17 同4,第15页
18 「五、BDI指数历史走势图」。取自Value500网站:http://value500.com/BDI.asp,最后更新日期2016年11月30日。
19 叶盛,〈迎航运业复苏海丰赢在起跑线〉,《经济一周》,2016年11月26日,P038-039页。
20 「南韩最大海运公司申请破产保护,冲击全球物流供应链」。取自端传媒网站:https://theinitium.com/article/20160901-dailynews-Hanjin-Shipping-bankruptcy/,最后更新日期2016年9月1日。
21 艾琳,〈航运业或见底 东方海外仍输市〉,《星岛日报》,2016年11月25日,B07页。
22 Yossi Sheffi, Logistics Clusters: Delivering Value and Driving Growth (Cambridge: The MIT Press, 2012), p.282.
23 Huileng Tan, "A 45% tariff on China will hurt US consumers, Capital Economics says," CNBC, http://www.cnbc.com/2016/09/29/us-presidential-election-news-trumps-tariff-plan-for-chinese-goods-will-hurt-us-consumers.html, September 29, 2016.
24 「Diana Containerships Inc」。取自Google财经网站:https://www.google.com.hk/finance?cid=7007563,查询日期2016年12月7日;「Sino-Global Shipping America, Ltd.」。取自Google财经网站:https://www.google.com.hk/finance?q=Sino-Global+Shipping+America&ei=08pHWPnMA4ee0ASYqoXYBg,查询日期2016年12月7日。
25 「太平洋航运」。取自Google财经网站:https://www.google.com.hk/finance?q=%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E8%88%AA%E9%81%8B&ei=7MpHWMjeLIzC0gShx7_QAw,查询日期2016年12月7日;「中海集运」。取自Google财经网站:https://www.google.com.hk/finance?q=%E4%B8%AD%E6%B5%B7%E9%9B%86%E9%81%8B&ei=BstHWJCjOMmS0gTxmrWgBA,查询日期2016年12月7日;「东方海外国际」。取自Google财经网站:https://www.google.com.hk/finance?q=%E6%9D%B1%E6%96%B9%E6%B5%B7%E5%A4%96&ei=FstHWKGGMsWR0ASYnZuwBA,查询日期2016年12月7日。
26 「3分钟睇香港物流海运」。取自香港海运港口局网站:https://www.facebook.com/HKMPB/?ref=ts&fref=ts,最后更新日期2016年11月25日;「表1」,《香港港口运输统计摘要》,运输及房屋局,2016年11月。
27 「坐上高增值快车 香港物流业的未来」。取自智经研究中心网站:http://www.bauhinia.org/index.php/zh-HK/analyses/12,最后更新日期2013年2月6日;「物流服务──电子商贸的下一个战场」。取自智经研究中心网站:http://www.bauhinia.org/index.php/zh-HK/analyses/84,最后更新日期2013年12月9日;「全球排名跌物流业樽颈有待突破」。取自智经研究中心网站:http://www.bauhinia.org/index.php/zh-HK/analyses/304,最后更新日期2015年2月27日。
28 「简介」。取自康乐及文化事务署观塘海滨花园网站:http://www.lcsd.gov.hk/tc/parks/ktp/,最后更新日期2016年9月22日。
29 「公众货物装卸区检讨」,海事处,中西区区议会文件第39/2016号,2016年2月,第1页。
30 同29,第1页。
31 同29,第4页。
32 「跨越2030年的规划远景与策略」,发展局,2016年10月,第16页。
33 「湾仔北及北角海滨城市设计研究:第2阶段公众参与摘要」,规划署,2016年6月。
34 「立法会二题:『单车友善』政策」。取自政府新闻网网站:http://www.info.gov.hk/gia/general/201211/21/P201211210309.htm,最后更新日期2012年11月21日。
35 同7。
36 「WWF棕土研究结果」。取自WWF网站:http://awsassets.wwfhk.panda.org/downloads/finalized_leaflet_72dpi_20161201.pdf,最后更新日期2016年12月1日。
37 「『棕地』发展:试住先?」。取自智经研究中心网站:http://www.bauhinia.org/index.php/zh-HK/analyses/331,最后更新日期2015年5月22日。
38 同37。
39 「回归理性 迈步向前」。取自发展局网站:http://www.devb.gov.hk/tc/home/my_blog/index_id_1.html,最后更新日期2013年1月20日。
40 「土地用途建议」。取自规划署网站:http://www.pland.gov.hk/pland_en/p_study/prog_s/sek_09/website_chib5_eng/chinese_b5/digest_3_chi/landuse.htm,查询日期2016年12月7日。
41 「新界棕土研究与土地发展方略」,公共专业联盟,2012年3月8日,第13页。
42 「WWF棕土研究结果」。取自WWF网站:http://awsassets.wwfhk.panda.org/downloads/finalized_leaflet_72dpi_20161201.pdf,最后更新日期2016年12月1日;「立法会五题:棕地发展事宜」。取自政府新闻网网站:http://www.info.gov.hk/gia/general/201602/03/P201602030666.htm,最后更新日期2016年2月3日。
43 〈物流业放缓 棕地批准率不跌反升〉,《信报财经新闻》,2016年12月2日,A18页。
44 「香港的电子贸易」,《香港统计月刊》,香港统计处,2000年12月,第FD11页。
45 「主题性住户统计调查第54号报告书」,政府统计处,2015年4月,第96页。
46 「香港互联网业概况」。取自经贸研究网站:http://hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/香港行业概况/香港互联网业概况/hkip/tc/1/1X000000/1X0060U6.htm,最后更新日期2016年4月15日。
47 「网上消费:香港消费者态度、营商手法及法律保障的研究」,消费者委员会,2016年11月,第i页。
48 "All that is solid melts into air," The Economist, http://www.economist.com/news/britain/21710271-britons-do-more-their-shopping-online-almost-anyone-else-move-cyberspace, last modified November 19, 2016.
49 「顺丰速运服务中心地址」。取自顺丰速运网站:http://www.sf-express.com/hk/tc/others/S.F.Network/SF_service_center_address/,查询日期2016年12月7日。
50 「发展九龙东为智慧城市区-可行性研究」,发展局起动九龙东办事处,2016年11月7日,第10页。
51 「自选邮政局柜位领件及『智邮站』领件服务」。取自香港邮政网站:http://www.hongkongpost.hk/tc/receiving_mail/mcn/index.html,最后更新日期2016年10月26日。