时事分析 | 创新及科技发展 | 2013-12-09 | 《星岛日报》

物流服务──电子商贸的下一个战场



网上购物已经是不少人的生活一部分,刚过去的「双十一」光棍节,更告诉我们电子商贸正在改变各行各业的营商格局。不只零售商,物流业的运作也有翻天覆地的变化。物流业过往是支撑香港经济的一大支柱,光棍节对内地物流业带来的冲击,值得香港留意。

四年前的「双十一」光棍节前后,如果在淘宝网上输入「光棍节礼物」,会弹出500多件商品,最受欢迎的产品之一,是几十元一件,印有「禁止成对 单身万岁」的白色T恤。[1]到2013年,这个数字超过345万,十大畅销的商品种类涵盖手机、时装、家居和理财产品。今年阿里巴巴集团旗下淘宝网和天猫商城的光棍节单日交易额达350亿元(人民币,下同),比去年的191亿元多出八成,是2009年1亿元的350倍。

中国内地现有5.91亿互联网用户,近一半(2.71亿)为网络消费者。[2]2012年淘宝和天猫的交易额达1.1万亿元人民币(约1,700亿美元),高于Amazon和eBay的销售总和(1,556亿美元)。[3] 今年内地零售业销售额增速预计只有10%,但网络购物将升40%,产值达2,954亿美元。巴克莱资本预计,2015年中国电子商贸业务规模将达4,200亿美元,超越美国,成为全球最大的网购巿场[4],其中手机购物在2012年的市场规模较2010年增长超过25倍,占电子商贸业务的4%。[5]

物流压力

电子商贸兴旺,对物流的付运能力是一大考验。去年阿里巴巴「双十一购物节」因为网络订单急增,出现爆仓、送货延迟等问题,令部分买家大半个月后才收到「战利品」。为应对庞大的物流需求,今年内地13家物流公司一早招兵买马,额外征调了4,000架配送车辆,以及比平时多三成的飞机处理3.23亿件包裹。其中原有15万名员工的物流公司申通快递,为「双十一」增聘了4.5万名临时速递员。[6]

负责协调今次「双十一」物流工作的,是刚成立半年的「菜鸟网络」,其董事长正是阿里巴巴创办人马云。今年五月,马云辞去阿里巴巴集团CEO职务,18日后即宣布成立「菜鸟」,计划五至八年内投资3,000亿人民币,打造全国最大最快的物流基地。马云称,「菜鸟」不打算做快递,而是建立能支援每日300亿元网上消费额的仓储网络。[7]

所谓的仓储网络,是在全国各地建立仓库,收费为淘宝和天猫的卖家以及其他电子商贸公司提供仓存空间。目前阿里巴巴依靠其他速递公司完成配送和仓储,申通、圆通、中通、韵达四间速递公司,占据淘宝、天猫八成以上市场份额。一旦阿里巴巴打通物流网络,将可统一调配,把货物配送分成不同环节,交由不同速递公司完成,提升运送效率。[8]作为「菜鸟」的「处子秀」,今年「双十一」的包裹出货和中转环节较去年顺畅。

电子商贸自建物流基地

今年首三季,内地整体速递交易收入较去年上升27.2%,至1,850亿人民币。内地每天有约2,500万包裹,10年后预计每天两亿件,现时的物流网未必能够应付。[9]提升付运能力,正是「菜鸟」设立的初衷之一,目标是24小时内送达任何包裹。其总部位于立志成为南中国国际电子商贸物流集散地的深圳前海,参股的公司除天猫(占43%),另两大股东银泰集团(占股32%)、富春集团(占股10%)的主营业务正是商业地产和港口物流业。据报,「菜鸟」的仓库建设包括自建、合作等多种模式,并已在浙江、广州等东、南部经济发达地区,以及武汉、北京等内陆一线城市启动。[10]明年上半年公司更将推出拓展海外物流的新方案。

「菜鸟」的股东也包括顺丰、申通、中通、圆通和韵达五间速递公司,分别投资5,000万元,各占股1%。但事实上,电子商贸市场蓬勃发展,各间物流商都在打着自己的算盘。申通早前表示,除已入股的5,000万元,不会再参与投资,因为申通未来的重心仍在建立自己的物流平台。


要赢得电子商贸之争,需要平衡物流价格与速度。目前大部份电子商贸公司通过和第三方物流合作,完成运送。但遇到速递员态度欠佳,或者运送延迟等问题时,往往会令买家留下坏印象。这解释了为何近年不少电子商贸公司纷纷涉足物流领域,建立仓储,掌握主动权。2004年成立的京东网上商城已在全国六个一线城市建立物流中心,自建的物流网络还会开放给其他公司使用。「双十一」当日京东的订单超过680万,是去年同期的三倍,总交易额为100亿元。报道称,很多当日订货的用户即日就收到商品。[11]国内电器巨头苏宁目前已有十多个自建的物流基地,并预计2016年完成剩下的十多个基地建设。[12]不过国内主要物流基地的仓储和配送仍集中于一二线城市,未能覆盖较偏远地区。

就在各间电子商贸公司争相兴建物流基地之际,今年六月国务院公布 《深化流通体制改革 加快流通产业发展 重点工作部门分工方案》,也支持发展第三方物流,鼓励各地以租赁方式供应流通业用地。

自取模式

完整的物流系统应由采购、运输、仓储、包装、配送、销售等环节构成。目前国内物流市场的出货、中转等上游服务已相对完善,商家自建仓库亦有利于资源整合。不过运送服务的最后环节,即行内称之为「最后一公里」,仍有待改善。

理论上,一个人口密度高的城市,物流公司可以一次过运送多名顾客的货物,「最后一公里」的平均成本该较便宜。但现时内地仍会出现包裹早已到达送货城市,但客人迟迟未有收到的问题,原因在于某些城市交通严重挤塞,或是订货人不在家中,需要再次投递,这些都大大提高了运送成本。国家邮政局上月底通过了《关于提升快递末端投递服务水准的指导意见》,其中一项原则是鼓励使用自取服务设备。[13]在北京,已有物流公司在多个学校和社区开设提货网点。

物流不便也是香港买家的一大掣肘。虽然部份国际购物网站提供免运费优惠,仍有不少网店的运输费用甚至高于商品价钱。今年内地淘宝网新增了国际转运服务,卖家可以将不同货品先寄到内地某个转运仓库,然后合并包裹一次运送海外。香港则设有货品自取点,买家省下一笔运费,物流商也可提高运送效率。

美国零售商沃尔玛也在多家门市推出取货服务,让在网上订货的顾客到门市取货。计划抢占电子商贸市场的沃尔玛正锐意扩大物流系统,除设置自取网点,还让员工直接从门市架上取货包装后,寄给消费者。沃尔玛亚洲区总裁兼首席执行官Scott Price 11月初出席亚洲物流及航运会议时提到,网上购物不但为沃尔玛开拓新业务,还带动了传统零售业务的发展,因为部分到沃尔玛门市取货的客人,会顺道在店内购物。

不过自取模式是否真正高效尚待验证。内地京东商城曾在地铁站设置自取网点,但未计维修成本,一套自助置物柜已花了5万元人民币。固定网点的成本太高,结果营运半年就遭中止。

高增值物流

自取模式之外,如何令电子商贸「最后一公里」的配送服务进一步满足个性化需求,是未来物流业发展的关键。现今的物流业,再不只是运送货物。高增值、个性化的服务,也是本港物流业的发展方向。

财政司司长曾俊华曾在网志中提到,近年本港的物流公司逐渐为客户提供度身订造的附加增值服务,包括综合存货管理、包装、标签、品质控制等优质和切合客户独特需要的物流服务。例如有公司为一款比利时朱古力改装其部份货仓,提供无菌的包装和存货环境。之后再按需求送到各销售点。[14]可以说,物流业已经兼顾加工转口的工作。全球电子商贸愈趋成熟,这种角色只会日益增加。Seabury集团行政总裁Gert-Jan Jansen于亚洲物流及航运会议上表示,2006至2012年间,速递成为全球付运业务的主要增长来源,年均增长达5.3%;较为需时的标准付运,这段期间接近没有增长。行业的需求已经改变,变化还会加快,香港是否跟得上?

 

 

1 「光棍节厦门单身产品热销 不少情侣也来凑热闹」,《中国新闻社》,2009年11月11日。
2  Liz Carter, Singles' Day Is China's Cyber Monday, Only Lonelier, Foreign Policy, November 8, 2013. http://passport.foreignpolicy.com/posts/2013/11/08/singles_day_is_chinas_cyber_monday_only_lonelier.
3  The world’s greatest bazaar, The Economist, March 23, 2013.
4 「2014两岸网购五大趋势」,《彭博商业周刊》第22期,2013.11.20–2013.11.26。
5  The world’s greatest bazaar, The Economist, March 23, 2013.
6  Adrian Wan, China’s delivery workers earn their bonuses on Single’s Day, South China Morning Post, November 12, 2013.
7 「打造全球最大网上消费平台 马云3,000亿搞物流」,《苹果日报》,2013年5月29日。
8 「马云欲复出弥补人生缺憾 组建「菜鸟」物流全产业垄断」,《南方周末》,2013年7月5日。
9 「打造全球最大网上消费平台 马云3,000亿搞物流」,《苹果日报》,2013年5月29日。
10「马云欲复出弥补人生缺憾 组建「菜鸟」物流全产业垄断」,《南方周末》,2013年7月5日。
11《京东明年销售额指标或飙升至2000亿元》,北京新浪网,2013年11月20日。
12《苏宁云商:2016年完成所有物流基地建设》,中国网,2013年11月6日。
13《邮政局将出台意见提升快递末端投递服务水准》,中国新闻网,2013年10月27日。
14《我的网志——我看高增值物流服务的前景》,财政司司长办公室,2013年1月27日。