時事分析 | 社會流動及福祉 | 2013-07-09

銀髮族需要甚麼?



根據政府統計處的臨時數字,香港65歲以上的人口在2012年底突破100萬,佔全港人口超過14%。[1]按照學者 Florian Coulmas 的定義[2],這個人口比例,已令香港由高齡化社會(aging society)過渡至高齡社會(aged society)。[3]

不管學者如何命名,高齡人口比例增加,都為社會帶來挑戰與機遇。挑戰是社會生產力可能下降,令政府稅收減少,公共福利開支也有機會增加。另一方面,高齡人口累積多年的工作經驗和人生閱歷,其實有助提升社會質素;他們的日常需求,也可能是消費市場的新商機。

市場空間大

高齡人口對消費市場的重要性,可從日本近年的變化探知一二。該國的高齡人口比例,近年已經超越23%,進入超高齡社會(hyper-aged society)階段。[4]大量的高齡人口,改變了當地的消費市場。連鎖超市大榮(Daiei Inc.),現時已改用較為輕巧,方便長者使用的購物車;亦有便利店推出65歲老人專屬的簽帳卡,提供5%的折扣優惠;品牌Unicharm出產的成人尿布,銷量在2011年更首度超越嬰兒尿布。[5]

在台灣,類似的情況同樣出現。一家科技公司生產的電動代步車,十幾年前的主要使用者為殘障人士,佔了80%,年長人士僅佔20%;如今完全相反,80%的用家為銀髮族。台灣工業技術研究院一早開始研發銀髮產品,例如智慧型手杖和隨身即時低密度膽固醇檢定器。[6]

在香港,由銀髮族帶動的私人消費市場變化,可能不及日本那麼明顯。較為人知的產品,有平安鐘、長者手提電話及長者刊物等。但只要看看政府為長者而設,收費亦不低的服務,也能察覺銀髮市場的發展潛力不止於此。以標榜優質退休社區的「雋逸生活」計劃為例,選址北角丹拿道和天水圍濕地公園路,配合一站式健康護理、家居、社交服務,提供約1,600個住屋單位。負責項目的房協估計,日後一間500呎的單位「租住權費」約為300萬元,最快可於2015年入住。這個價錢絕對不低,但尚未推出市面,房協已收到七百個查詢,當中包括九七時移民外國,如今想回香港安享晚年的退休人士。[7]

房協在2003年推出,針對中等收入長者的「長者屋」計劃,反應同樣踴躍。該批分別位於將軍澳和牛頭角的長者屋,設有576個單位及100個護老院舍床位。只要年滿60歲,支付一筆過約29萬至71萬元不等的「租住權費」,便可居住終老。長者屋推出後甚受歡迎,不但全部租出,輪候期更長達4至5年。[8]項目原本由福利機構靈實及聖公會福利協會管理,預計房協會在今年底接管。不過有住戶擔心,房協人員未必具備專業的護理知識和護老經驗,做不來打針、插喉等工作。[9]由此可見,為高齡人口而設的產品和服務,在本地有頗大的需求,要擔心的反而是供應不足,以及欠缺相關人才。

香港有需求

隨著全球高齡人口持續上升,銀髮族的消費需求只會更大。日本產經省估計,2025年全球高齡產業市場規模將達37兆美元。[10]高齡人口比例仍在增加的香港,更可能是銀髮經濟將來的亮點。專為銀髮族商機提供諮詢的顧問公司Ageing Asia,今年4月發表報告,指2017年亞太區的銀髮經濟將達3兆美元。在15個亞太地區中,根據60歲以上長者的存款、老年人口、壽命等計算的銀髮商機指數,本港壓倒澳洲、新加坡及日本,排行第一。[11]

銀髮市場擺在眼前,不過跟其他有發展潛力的市場一樣,大家都知道有需求,但確切需要甚麼,需要時間摸索。智經曾在2010年就提出「終生租約式」單位,讓擁有自置物業的長者,可以先將物業抵押貸款,直到單位售出時(一般在貸款人去世或自願搬出單位後),才一併歸還。[12]香港按揭證券有限公司於2011年推出的「安老按揭計劃」,正正合符「終生租約式」單位的理念。該計劃讓長者以自住物業作為抵押品,向銀行申請按揭貸款。貸款後,借款人仍是業主,可以繼續安居於該抵押物業,直至百年歸老。另外,借款人可以終生或於某固定年期內每月取得年金,亦可選擇提取一筆過貸款。計劃初推出時,反應未見熱烈。智經去年的調查顯示,60歲以上的長者,竟無一人對計劃感到興趣。40至49歲及50至59歲的年齡組別,亦分別有38%和50%對計劃毫無興趣。

但按揭證券公司去年底推出三項改善措施後,情況有所改變。三項改善措施包括,將用作計算年金的樓價上限由800萬港元調升至1,500萬港元; 將借款人的最低年齡由60歲降至55歲;以及將一筆過貸款的金額上限由安老按揭貸款的50%年金現值,提高至90%。結果,這些放寛申請資格和提高貨款上限的措施推出半年後,一共批出了103宗申請,較對上6個月(去年6月至11月的58宗)增加78%,其中年齡介乎55至60歲的申請人約佔四分之一。至今年5月,計劃累計申請401宗。[13]

需求未滿足

從以上例子可見,縱使銀髮市場大有可為,要開發受歡迎的產品,仍需要小心研究目標市場的特徵。未來香港銀髮市場的特徵之一,是擁有為數不少的小富消費者。根據花旗銀行年初的調查推算,本港百萬富翁人數突破60萬,平均資產淨值為1,310萬。其中50至59歲的百萬富翁人數最多,有三成一,另有三成年齡介乎40至49歲。[14]這批40至59歲的百萬富翁,在未來廿多年相繼加入高齡大軍。他們日後對高端產品和服務的需求,值得好好研究。

另一方面,佔高齡人口比例更重的基層人士,其日常消費需求,同樣值得關注。智經曾就高齡人口的日常消費模式進行初步研究,根據當時整理的統計數據,發現大部分的高齡人口,並非上述調查提到的百萬富翁。在2009年,60歲以上長者每月收入中位數是3,300元(2004年為3,000元)。其中61.2%有子女經濟支援,12.9%有就業收入,50.9%有資格領取高齡津貼[15],10.4%為綜援長者。60歲以上長者每月消費中位數,在2008年為2,500元。同一年,47.3%的60歲以上人士表示沒有特別的理財計劃,較2004的55%少。

究竟這些收入和消費不多的高齡人口,消費時會有甚麼需要?據智經的初步研究,單身及低收入長者日常消費面對的一大問題,是產品的供應量往往無法切合他們的需求。由於單身長者的消耗量不大,買得少,別人未必願意賣,買多了,特別是不可以擺放太久的新鮮食品,自己又用不完。這些單身長者,在香港為數不少,有近12萬人,60歲以上獨居長者的比例,亦由1981年的6.5%增加至2011年的12.9%,到2021年更預計會增至17.9%。[16]日後商戶能否迎合這些單身長者的需要,將是銀髮經濟發展的一大挑戰。

除了生活必需品,坊間為長者市場而設的休閒活動,部分也可能出現供求錯配。一些旅行社曾推出專為長者設計的旅行團,全程有醫護人員陪同,卻惹來爭議。據智經的初部研究,有人表示參加旅行團的前提是身體健康,因此不太關心有沒有醫療人員;全團都是老人家,也顯得缺乏活力,吸引力不如有年輕人的旅行團。

至於高齡人士的教育市場,香港算是發展不俗,不少機構推出了各類興趣班,英文班、音樂班、太極班一應俱全,甚至有學習使用facebook、ipad的「潮」科。如要進一步開拓高齡人士的教育市場,現存的公共政策或可配合,有「中產」長者在智經初部研究的訪問中,提議政府放寬持續進修基金的申請資格,接受65歲以上的申請者;智經亦就《2013年度施政報告》及《2013/14年度財政預算案》建議當局為長者增設每年上限5,000元的個人進修開支扣稅項目。以上建議,不但有助發展高齡人口的教育市場,對加強長者人口工作技能,提升他們的勞動參與率,也有裨益。

總括而言,以現時香港的高齡人口比例,銀髮經濟已有相當發展空間,關鍵是能否正視長者的生活需求,以仍他們能為社會作出的貢獻。需要照顧的人,能夠開發的市場,往往就在身邊。

 

 

1 「人口估計:按年齡組別及性別劃分的人口」,香港統計處。
2  Florian Coulmas (2007). “Population Decline and Ageing in Japan: The Social Consequences”. Routledge.
3  Florian Coulmas 指,在高齡化社會(ageing society), 有7%至14%的人口超過65歲;在高齡社會(aged society),有14%至21%人口超過65歲;當21%以上的人口超過65歲,則可稱為超高齡社會(hyper-aged society)。
4 「銀髮族銀彈充沛」,《台灣工商時報》,2012年7月1日。
5  同上。
6 「銀髮•錢潮•新商機」,《今週刊541期(台灣)》,2007年5月。
7 「富貴長者屋400萬入場」,《東方日報》,2012年2月8日。
8 「活到老 豪到老」,《第106期大學線》,2012年5月3日。
9 「房協收回長者屋管理惹憂慮家屬:懂為長者插喉嗎?」,《明報》,2013年6月17日。
10「銀髮市場: 商機何在?」,香港貿發局,日期不詳。
11 Asia Pacific Silver Economy Business Opportunities Report 2013. Ageing Asia. 16 April 2013.
12「長者住屋新思維」,智經研究中心,2010年4月。
13「安老按揭再優化」,《信報》,2013年6月18日。
14「60萬港人膺百萬富翁」,東方日報,2013年3月20日。
15 高齡津貼(生果金)金額為每月1,135港元,無須申請人接受經濟狀況調查。另政府今年4月正式推出長者生活津貼,即在現行高齡津貼計劃的基礎上,增設一項特惠生果金,為有需要的長者,經入息及資產申報後,每月提供約2,200港元的津貼 。
16「至2041年的香港家庭住戶推算」,《香港統計月刊專題文章》,2013年1月。