時事分析 | 區域及經貿發展 | 2018-06-06 | 《經濟日報》

亞洲新中產 訪港旅客生力軍?



上月的五一黃金周[1],香港有60萬內地旅客到訪,較其他旅客多四倍。[2]兩者差距雖然巨大,卻也是意料中事,畢竟在過去數年,內地人已成為訪港旅遊業的主要客群,其佔訪港旅客的比例,更從2012年的71.8%,攀升至2017年的76%。[3]

內地旅客人數眾多,而且有龐大的消費力。從2009年開始,內地過夜旅客的人均消費,每年均高於來自其他地區的同類訪客。[4]這些年間一直受惠的業界,可能已習慣了內地旅客似雲來的日子。

然而,客源過於單一,始終埋藏隱憂。首先,香港不可能永遠都是內地旅客的首選目的地。再者,內地過境旅客的人均消費金額,其實已由2013年高峰期的8,937元[5],持續減少至去年的7,010元[6],下跌超過五分之一,雖然金額仍高於其他地區,但長此下去,難免落入困局。無怪乎去年10月公布的《香港旅遊業發展藍圖》,會將「開拓多元化的客源市場,集中吸引高增值過夜旅客來港」,列為四大發展策略之一。[7]減少依賴單一市場,固然是好,問題是那些「高增值」旅客,究竟從何而來?答案可能是「亞洲新中產」。

崛起的亞洲 新興市場中產的誕生

2010年,經濟合作與發展組織發表工作報告,預計亞太區中產佔全球中產百分比,會由2009年的28%,增至2030年的66%,約32億人。[8]該工作報告的作者Homi Kharas在去年發表文章,以中期數據對比預測,指全球中產的增長較預期快。直至2015年,全球中產人口已超過30億,較預計多約五億人,當中接近一半居於亞洲。[9]

Kharas指出,從2009至2015年間,每年有大約1.4億人晉身中產階層,而未來的10億新中產當中,估計有88%的人來自亞洲。更重要的是,在2015年,這群中產共花了34.8萬億美元,較2010年的估算高約12%。[10]Kharas 預計,到了2030年,全球中產消費額高達63.9萬億美元,當中57%,即36.6萬億美元,來自亞太區中產。[11]同時,印度中產的消費力,亦會超越美國,成為全球第二高,達10.7萬億美元,較排第一的中國少3.6萬億美元。[12]

有閒錢 愛旅行

新中產冒起,為旅遊業界帶來機遇。有研究亞太區旅遊市場的報告指出,近年作為世界經濟新引擎的亞洲,向亞太區輸出了不少旅客,並估計在2017至2022年間新增的1.8億旅客人次中,有72%來自亞洲。[13]

由此可見,訪港旅遊業的新客群,肯定包括這些亞洲新中產。以印度為例,去年有市場調查公司估計,印度中產全年共花費113.9億美元[14]到海外度假旅行,其消費額更預計會每年上升一成,於2020年達到146.5億美元[15][16]

印度───香港停滯不前的客源市場

印度中產「走出去」,不過翻查過去十年印度旅客外遊目的地的數據,卻發現香港在當地經濟環境轉好,外遊漸趨普遍的情況下,反而無法吸引更多當地旅客,是少數呈負增長的印度旅客目的地。[17]

根據印度旅遊局資料,2015年的印度訪港旅客較2008年減少了4%。但同一時期,前往其他亞太旅遊地區的印度旅客人次,卻全數顯著增長。其中,到訪泰國及印尼的人次分別大增109.1%和105.7%,以中國內地為目的地的,也增加了67.3%,就連升幅較「溫和」的新加坡,亦錄得30.3%增長。[18]

高增長背後,除了反映印度人出遊更為頻繁,亦可能代表他們更樂於發掘新目的地。當訪港印度旅客的數目多年來變化不大時,澳洲及南韓等新興目的地,便在短短數年間吸引多逾一倍的印度旅客到訪。無論是甚麼原因,香港若要在這片新興市場佔一席之地,實有需要了解目標客群,制訂能夠吸引他們到訪的策略。

新加坡與香港情況相似 郵輪旅遊能助逆轉勝?

印度旅客增長率「只得三成」的新加坡,便就這些新興客群進行市場研究,希望找出他們未必考慮到訪新加坡的原因。結果發現,儘管印度遊客普遍對新加坡印象良好,但他們多數只認識聖淘沙和新加坡植物園等傳統景點。[19]該份研究又發現,由於受訪者的祖父母和父母到訪新加坡時,都去過相同景點,有過相同經歷,因此令受訪者形成「曾經到訪及已經做過」的心態和沒有新鮮體驗的印象。[20]

覺得新加坡物價高昂,亦降低了印度旅客的到訪意願。有印度人表示,他們可以在杜拜、泰國或馬來西亞,以遠為相宜的價錢,享受到類似的旅遊經歷,進一步降低了他們到新加坡的意欲。[21]

不過,新加坡政府未有放棄開發印度市場,近年更以「飛機加郵輪」旅遊行程作招徠,透過郵輪發展基金(Cruise Development Fund),支持旅行社及活動舉辦者吸納更多海外旅客到新加坡開展郵輪旅程。[22]根據新加坡旅遊局數據,2016年有10萬印度人從新加坡出發,參與郵輪旅遊,較2015年上升29%。[23]

香港與新加坡,同樣是亞洲較早發展的旅遊城市,亦同樣有着高昂物價,新加坡吸引印度旅客的策略,對香港或有一定的啟發性。事實上,去年在香港因常規郵輪旅程而登船或落船的印度郵輪乘客,雖然只有12,157人次,但增長率卻高達254.8%。[24]

大灣區聚群效應 關旅遊業事?

根據香港旅遊發展局的統計,2015年到訪香港的印度旅客人次,為53.2萬[25],較印度的官方數據(33.7萬)多近六成[26]。兩個數字的差距,很大機會是源於不少人的旅程有多於一個目的地。從2013年至2016年的訪港旅客數據可見,有至少46%的短途旅客(不包括內地),及高達八成長途旅客,會在同一次旅程到訪其他地方,主要包括澳門及中國內地。[27]

由此看來,尋求新鮮感和「抵玩」的新興中產,即使不傾向以香港為外遊的單一目的地,但香港仍可嘗試透過與大灣區的其他城市合作,吸引他們在同一次旅程走訪包括香港在內的大灣區城市,為旅遊業發掘新的增長引擎。

雖然香港現時仍要面對印度旅客不多的現實,但亞洲新中產的來源地,並不限於一個國家。尼爾森公司預測,到2020年,東盟中產人口[28]有望升至四億。[29]去年年底香港貿易發展局發布的研究亦指出,很多東盟中產仍視香港為非常吸引的短線旅遊地點,有接近八成受訪者過去兩年曾來港一至三次,15%更曾到訪四至六次。[30]

要接待更多旅客 先要提升承待能力

但無論如何,香港要把握當中機遇,仍得未雨綢繆,包括提高香港接待旅客的能力。根據香港政府在2013年發表的《香港承受及接待旅客能力評估報告》(《評估報告》),香港在2017年仍可應付超過7,000萬旅客訪港的需求[31],此外,政府會透過宣傳推廣,鼓勵旅客前往不同地區的旅遊景點,分流旅客,以免他們過於集中到訪如尖沙咀、旺角及銅鑼灣等傳統旅遊旺區。[32]

然而事隔數年,旅客過於集中的問題卻未見明顯改善,在2013至2016年間,只有8%至9%的過夜旅客,曾到訪了機場以外的大嶼山;曾到過香港仔的旅客,亦只有2%至3%;來香港遠足及郊遊的旅客,更僅佔1%。反觀太平山頂及星光大道[33]等傳統景點,均一直能吸引至少20%旅客到訪。[34]另外,訪港的過夜旅客中,參加自選行程的比例,多年來只維持在4%至5%。[35]

雖然香港政府由2012年起已推出資助計劃[36],鼓勵旅遊業界開發嶄新觀光產品,以豐富旅客在港的旅遊體驗及推動旅客前往本港不同地區親身探索與消費。[37]但截至今年3月,資助計劃所批核的46個本土旅遊產品,只吸引近五萬旅客參加[38],僅及單月訪港旅客人數的1%。[39]

由此看來,未來香港社會仍須探討更多分流旅客方法,才能從亞洲新中產的旅遊熱中分一杯羮,同時避免訪港旅客對個別地區造成的過大負擔,平衡旅遊業發展及市民日常生活的需要。

1 4月29日至5月1日。
2 「出入境旅客人次 2018年4月29日」。取自香港入境處網站:https://www.immd.gov.hk/hkt/stat_20180429.html,最後更新日期2018年4月30日;「出入境旅客人次 2018年4月30日」。取自香港入境處網站:https://www.immd.gov.hk/hkt/stat_20180430.html,最後更新日期2018年5月1日;「出入境旅客人次 2018年5月1日」。取自香港入境處網站:https://www.immd.gov.hk/hkt/stat_20180501.html,最後更新日期2018年5月2日。
3 「2016年香港旅遊業統計」,香港旅遊發展局,2017年6月,第8頁;「2017年12月份訪港旅客統計」,香港旅遊發展局,2018年1月,第2頁。
4 《香港統計年刊(2017年版)》,香港統計處,2017年10月20日,第337頁;《香港統計年刊(2010年版),香港統計處,2010年11月17日,第227頁。
5 《香港統計年刊(2017年版)》,香港統計處,2017年10月20日,第337頁。
6 《香港統計月刊 (2018年5月)》,香港統計處,2018年5月15日,第239頁。
7 《香港旅遊業發展藍圖》,商務及經濟發展局旅遊事務署,立法會CB(4)60/17-18(01)號文件,2017年10月,第4頁。
8 Homi Kharas, "The Emerging Middle Class in Developing Countries," OECD Development Centre, Working Paper No. 285, DEV/DOC(2010)2, January 2010, p. 28.
9 Homi Kharas, "The Unprecedented Expansion Of The Global Middle Class: An Update," Brookings Institution, Global Economy & Development Working Paper 100, February 2017, p. 11.
10 同10,第2及15頁。
11 同10,第15頁。
12 同10,第16頁。
13 "Asia Pacific Visitor Forecast 2018-2022 Full Report is now available," Pacific Asia Travel Association, https://www.pata.org/asia-pacific-visitor-forecast-2018-2022-full-report-now-available/, last modified March 6, 2018.
14 按2018年5月25日的匯率,即1美元等於68.3盧布計算。
15 同14。
16 Krystal Chia, "There’s a New Reason Indian Tourists Are Flocking to Singapore," Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-27/forget-casinos-singapore-s-indian-visitors-are-boarding-ships, last modified July 28, 2017.
17 "India Tourism Statistics, 2017," Market Research Division, Ministry of Tourism, Government of India, pp. 99-100.
18 同17,第99至100頁。
19 "STB Market Insights: India," Singapore Tourism Board, October 2013, p. 16.
20 同19。
21 同19。
22 同16。
23 同16。
24 「2017年1月至12月郵輪乘客統計﹝按國籍/地區計﹞」,香港旅遊發展局,2018年1月。
25「2016年香港旅遊業統計」,香港旅遊發展局,2017年6月,第43頁。
26 同17,第99至100頁。
27 「2016年訪港旅客分析報告」,香港旅遊發展局,2017年6月,第8頁;「2014年訪港旅客分析報告」,香港旅遊發展局,2015年5月,第8頁。
28 註:根據有關定義,中產是指每日平均可支配收入為16至100美元的人士。資料來源:「東盟消費者調查:消費喜好」。取自香港貿易發展局網站:http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/研究文章/東盟消費者調查:消費喜好/rp/tc/1/1X000000/1X0ACCCO.htm,最後更新日期2017年12月11日。
29 「東盟消費者調查:消費喜好」。取自香港貿易發展局網站:http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/研究文章/東盟消費者調查:消費喜好/rp/tc/1/1X000000/1X0ACCCO.htm,最後更新日期2017年12月11日。
30 「東盟消費者調查:對香港的認識和觀感」。取自香港貿易發展局網站:http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/研究文章/東盟消費者調查:對香港的認識和觀感/rp/tc/1/1X000000/1X0ACF6L.htm,最後更新日期2017年12月20日。
31 《香港承受及接待旅客能力評估報告》,商務及經濟發展局,2013年12月,第34至35頁。
32 同31,第37頁。
33  註:由於星光大道在2015年10月8日起暫停開放,因此沒有2016年旅客到訪此地的相關數據。資源來源:「2016年香港旅遊業統計」,香港旅遊發展局,2017年6月,第7頁。
34 「2016年訪港旅客分析報告」,香港旅遊發展局,2017年6月,第9至11頁;「2014年訪港旅客分析報告」,香港旅遊發展局,2015年5月,第9至10頁。
35 「2016年訪港旅客分析報告」,香港旅遊發展局,2017年6月,第7頁;「2014年訪港旅客分析報告」,香港旅遊發展局,2015年5月,第9頁。
36「『新旅遊產品發展及經費資助計劃』2012-2013年度首輪入選產品」。取自香港旅業網網站:https://partnernet.hktb.com/taiwan/tc/industry_news/hktb_updates/index.html?id=967,最後更新日期2013年6月21日。
37 同31,第37頁。
38 「新旅遊產品發展經費及非經費資助計劃 - 第八期入選產品公佈」。取自香港旅業網網站:https://partnernet.hktb.com/tc/industry_news/circulars/index.html?id=2975,最後更新日期2018年3月6日。
39 「旅遊業最新統計資料概覽」。取自香港旅業網網站:https://partnernet.hktb.com/tc/research_statistics/index.html,查詢日期2018年5月21日。