物流服務──電子商貿的下一個戰場


商務、財經及貿易 | 2013-12-09 《星島日報》 下一篇 上一篇

網上購物已經是不少人的生活一部分,剛過去的「雙十一」光棍節,更告訴我們電子商貿正在改變各行各業的營商格局。不只零售商,物流業的運作也有翻天覆地的變化。物流業過往是支撐香港經濟的一大支柱,光棍節對內地物流業帶來的衝擊,值得香港留意。

四年前的「雙十一」光棍節前後,如果在淘寶網上輸入「光棍節禮物」,會彈出500多件商品,最受歡迎的產品之一,是幾十元一件,印有「禁止成對 單身萬歲」的白色T恤。[1]到2013年,這個數字超過345萬,十大暢銷的商品種類涵蓋手機、時裝、家居和理財產品。今年阿里巴巴集團旗下淘寶網和天貓商城的光棍節單日交易額達350億元(人民幣,下同),比去年的191億元多出八成,是2009年1億元的350倍。

中國內地現有5.91億互聯網用戶,近一半(2.71億)為網絡消費者。[2]2012年淘寶和天貓的交易額達1.1萬億元人民幣(約1,700億美元),高於Amazon和eBay的銷售總和(1,556億美元)。[3] 今年內地零售業銷售額增速預計只有10%,但網絡購物將升40%,產值達2,954億美元。巴克萊資本預計,2015年中國電子商貿業務規模將達4,200億美元,超越美國,成為全球最大的網購巿場[4],其中手機購物在2012年的市場規模較2010年增長超過25倍,佔電子商貿業務的4%。[5]

物流壓力

電子商貿興旺,對物流的付運能力是一大考驗。去年阿里巴巴「雙十一購物節」因為網絡訂單急增,出現爆倉、送貨延遲等問題,令部分買家大半個月後才收到「戰利品」。為應對龐大的物流需求,今年內地13家物流公司一早招兵買馬,額外徵調了4,000架配送車輛,以及比平時多三成的飛機處理3.23億件包裹。其中原有15萬名員工的物流公司申通快遞,為「雙十一」增聘了4.5萬名臨時速遞員。[6]

負責協調今次「雙十一」物流工作的,是剛成立半年的「菜鳥網絡」,其董事長正是阿里巴巴創辦人馬雲。今年五月,馬雲辭去阿里巴巴集團CEO職務,18日後即宣佈成立「菜鳥」,計劃五至八年內投資3,000億人民幣,打造全國最大最快的物流基地。馬雲稱,「菜鳥」不打算做快遞,而是建立能支援每日300億元網上消費額的倉儲網絡。[7]

所謂的倉儲網絡,是在全國各地建立倉庫,收費為淘寶和天貓的賣家以及其他電子商貿公司提供倉存空間。目前阿里巴巴依靠其他速遞公司完成配送和倉儲,申通、圓通、中通、韻達四間速遞公司,佔據淘寶、天貓八成以上市場份額。一旦阿里巴巴打通物流網絡,將可統一調配,把貨物配送分成不同環節,交由不同速遞公司完成,提升運送效率。[8]作為「菜鳥」的「處子秀」,今年「雙十一」的包裹出貨和中轉環節較去年順暢。

電子商貿自建物流基地

今年首三季,內地整體速遞交易收入較去年上升27.2%,至1,850億人民幣。內地每天有約2,500萬包裹,10年後預計每天兩億件,現時的物流網未必能夠應付。[9]提升付運能力,正是「菜鳥」設立的初衷之一,目標是24小時內送達任何包裹。其總部位於立志成為南中國國際電子商貿物流集散地的深圳前海,參股的公司除天貓(佔43%),另兩大股東銀泰集團(佔股32%)、富春集團(佔股10%)的主營業務正是商業地產和港口物流業。據報,「菜鳥」的倉庫建設包括自建、合作等多種模式,並已在浙江、廣州等東、南部經濟發達地區,以及武漢、北京等內陸一線城市啟動。[10]明年上半年公司更將推出拓展海外物流的新方案。

「菜鳥」的股東也包括順豐、申通、中通、圓通和韻達五間速遞公司,分別投資5,000萬元,各佔股1%。但事實上,電子商貿市場蓬勃發展,各間物流商都在打着自己的算盤。申通早前表示,除已入股的5,000萬元,不會再參與投資,因為申通未來的重心仍在建立自己的物流平台。


要贏得電子商貿之爭,需要平衡物流價格與速度。目前大部份電子商貿公司通過和第三方物流合作,完成運送。但遇到速遞員態度欠佳,或者運送延遲等問題時,往往會令買家留下壞印象。這解釋了為何近年不少電子商貿公司紛紛涉足物流領域,建立倉儲,掌握主動權。2004年成立的京東網上商城已在全國六個一線城市建立物流中心,自建的物流網絡還會開放給其他公司使用。「雙十一」當日京東的訂單超過680萬,是去年同期的三倍,總交易額為100億元。報道稱,很多當日訂貨的用戶即日就收到商品。[11]國內電器巨頭蘇寧目前已有十多個自建的物流基地,並預計2016年完成剩下的十多個基地建設。[12]不過國內主要物流基地的倉儲和配送仍集中於一二線城市,未能覆蓋較偏遠地區。

就在各間電子商貿公司爭相興建物流基地之際,今年六月國務院公布 《深化流通體制改革 加快流通產業發展 重點工作部門分工方案》,也支持發展第三方物流,鼓勵各地以租賃方式供應流通業用地。

自取模式

完整的物流系統應由採購、運輸、倉儲、包裝、配送、銷售等環節構成。目前國內物流市場的出貨、中轉等上游服務已相對完善,商家自建倉庫亦有利於資源整合。不過運送服務的最後環節,即行內稱之為「最後一公里」,仍有待改善。

理論上,一個人口密度高的城市,物流公司可以一次過運送多名顧客的貨物,「最後一公里」的平均成本該較便宜。但現時內地仍會出現包裹早已到達送貨城市,但客人遲遲未有收到的問題,原因在於某些城市交通嚴重擠塞,或是訂貨人不在家中,需要再次投遞,這些都大大提高了運送成本。國家郵政局上月底通過了《關於提升快遞末端投遞服務水準的指導意見》,其中一項原則是鼓勵使用自取服務設備。[13]在北京,已有物流公司在多個學校和社區開設提貨網點。

物流不便也是香港買家的一大掣肘。雖然部份國際購物網站提供免運費優惠,仍有不少網店的運輸費用甚至高於商品價錢。今年內地淘寶網新增了國際轉運服務,賣家可以將不同貨品先寄到內地某個轉運倉庫,然後合併包裹一次運送海外。香港則設有貨品自取點,買家省下一筆運費,物流商也可提高運送效率。

美國零售商沃爾瑪也在多家門市推出取貨服務,讓在網上訂貨的顧客到門市取貨。計劃搶佔電子商貿市場的沃爾瑪正銳意擴大物流系統,除設置自取網點,還讓員工直接從門市架上取貨包裝後,寄給消費者。沃爾瑪亞洲區總裁兼首席執行官Scott Price 11月初出席亞洲物流及航運會議時提到,網上購物不但為沃爾瑪開拓新業務,還帶動了傳統零售業務的發展,因為部分到沃爾瑪門市取貨的客人,會順道在店內購物。

不過自取模式是否真正高效尚待驗證。內地京東商城曾在地鐵站設置自取網點,但未計維修成本,一套自助置物櫃已花了5萬元人民幣。固定網點的成本太高,結果營運半年就遭中止。

高增值物流

自取模式之外,如何令電子商貿「最後一公里」的配送服務進一步滿足個性化需求,是未來物流業發展的關鍵。現今的物流業,再不只是運送貨物。高增值、個性化的服務,也是本港物流業的發展方向。

財政司司長曾俊華曾在網誌中提到,近年本港的物流公司逐漸為客戶提供度身訂造的附加增值服務,包括綜合存貨管理、包裝、標籤、品質控制等優質和切合客戶獨特需要的物流服務。例如有公司為一款比利時朱古力改裝其部份貨倉,提供無菌的包裝和存貨環境。之後再按需求送到各銷售點。[14]可以說,物流業已經兼顧加工轉口的工作。全球電子商貿愈趨成熟,這種角色只會日益增加。Seabury集團行政總裁Gert-Jan Jansen於亞洲物流及航運會議上表示,2006至2012年間,速遞成為全球付運業務的主要增長來源,年均增長達5.3%;較為需時的標準付運,這段期間接近沒有增長。行業的需求已經改變,變化還會加快,香港是否跟得上﹖

 

 

1 「光棍節廈門單身產品熱銷 不少情侶也來湊熱鬧」,《中國新聞社》,2009年11月11日。
2  Liz Carter, Singles' Day Is China's Cyber Monday, Only Lonelier, Foreign Policy, November 8, 2013. http://passport.foreignpolicy.com/posts/2013/11/08/singles_day_is_chinas_cyber_monday_only_lonelier.
3  The world’s greatest bazaar, The Economist, March 23, 2013.
4 「2014兩岸網購五大趨勢」,《彭博商業週刊》第22期,2013.11.20–2013.11.26。
5  The world’s greatest bazaar, The Economist, March 23, 2013.
6  Adrian Wan, China’s delivery workers earn their bonuses on Single’s Day, South China Morning Post, November 12, 2013.
7 「打造全球最大網上消費平臺 馬雲3,000億搞物流」,《蘋果日報》,2013年5月29日。
8 「馬雲欲複出彌補人生缺憾 組建「菜鳥」物流全產業壟斷」,《南方週末》,2013年7月5日。
9 「打造全球最大網上消費平臺 馬雲3,000億搞物流」,《蘋果日報》,2013年5月29日。
10「馬雲欲複出彌補人生缺憾 組建「菜鳥」物流全產業壟斷」,《南方週末》,2013年7月5日。
11《京東明年銷售額指標或飆升至2000億元》,北京新浪網,2013年11月20日。
12《蘇寧雲商:2016年完成所有物流基地建設》,中國網,2013年11月6日。
13《郵政局將出臺意見提升快遞末端投遞服務水準》,中國新聞網,2013年10月27日。
14《我的網誌——我看高增值物流服務的前景》,財政司司長辦公室,2013年1月27日。